2019-2021年中国再生资源行业动向及趋势分析报告

 行业动态     |      2019-11-27 11:56

  从再生资源回收模式来看,主要包括分散型回收模式、层级回收模式、点对点回收模式、柔性管理模式和承包协议模式五类。其中分散型回收模式是由大量分散回收者、小型初级拆解者、生产作坊,以及数个废旧物资集散地组成,分散的回收人员将废旧物资收集起来,经过初级的分类拆解,到废旧物资集散地出售,此模式最为常见。

  各种回收模式按照组织成本从低到高排序的结果为:分散回收模式、柔性管理模式、点对点回收模式、承包协议模式、层级管理模式。

  各种回收模式按照回收效率从低到高排序的结果为:分散回收模式、柔性管理模式、承包协议模式、点对点模式以及层级管理模式。

  随着中国经济及社会高速发展,钢制材料、有色金属材料、塑料制品、纸制品等重要产业用料以及生活用品的产量及不断增加,同时随着这些产品的消费速度越来越快,废钢、废金属、废纸、废塑料等废弃资源产量不断增多,对环境造成巨大压力。因此,对废弃资源进行回收利用是中国社会必然的发展趋势。

  2016年至2018年,中国再生资源三家头部代表(即启迪环境、格林美、豫光金铅)的营业收入均呈现稳定增长态势。说明在近年来,行业中的头部企业普遍具有较好的经济效益。

  2016年至2018年,启迪环境净利润呈减少态势,成长能力有所削弱;格林美净利润则逐年增长,有较好的发展能力;豫光金铅的净利润由增长转为下降,成长能力也有所减弱。

  废旧物资的产生源头数量众多并且地域分散,包括居民、企业和事业单位等等。回收者将分散在各个领域的废旧物转卖给专业回收者或集散交易市场进行集中处理,整个环节以市场交易的方式实现。目前废旧物资的回收从业者主要是素质不高的个人或小型企业,回收经营分散,集约化程度低,交易方式落后,大量废旧物资无法得到有效回收或分类,回收效率低下,难以达到支撑再生资源产业发展的资源数量和质量。

  废旧物资经过初步挑拣分类后,根据其剩余的使用价值,进行不同方式的处理:有部分使用价值的废旧物进入旧货市场后,一部分被稍加修理、组装后成为二手货,重新销售到用户手中,剩下的没有修理价值的再度进入废品集散交易市场;已经失去原有使用价值的部分,被直接卖到再生资源集散交易市场。集散交易市场的废旧物资,经过初加工进入到专门的资源化加工企业,深加工成再生原料,并销售给再利用企业。资源化加工环节存在的主要问题是缺乏规范的、综合性的资源加工企业。

  再生资源产业链的第三个环节是再利用环节,通过此环节,再生品进入到消费者手中。目前,这一环节主要由两种类型的企业参与:一是原有的各加工企业,二是新建的专门利用再生资源进行生产的企业。其中,缺乏消费群体基础是再生资源利用环节最关键的问题;相比原生资源产品,消费者对再生资源产品认识不足,存在一定的排斥心理,消费理念较弱,一半不会主动购买再生品。

  随着经济的高速发展和电器使用的普及,中国电器电子产品保有量迅猛增加,同时带动了电子废弃回收处理产业的发展。在2016年,在中国社会保有量最多的是手机产品,达23.6亿台;其次是房间空调,保有量达9.2亿台;电视机、冰箱、洗衣机保有量分别为6.2亿、6.4亿和5亿台。

  电子废弃物含有大量可回收再利用的有价值资源,主要包括:黑色金属、有色金属、塑料、玻璃、橡胶等。其中,钢铁是电子废弃物中所占比例最大的物质,几乎占全部重量的一半;其次是塑料,占总重量的20.6%;有色金属(包括贵金属),约占总重量的13%,其中铜占7%。

  自2011年开始,中国的报废汽车数量递增式增长,至2018年达到907万辆,预计到2019年中国现有汽车进入报废高峰期,在2020年报废汽车数量将达到1851万辆。

  长期以来,中国是海岸线长、内河流域发达的国家,改革开放以来已经成为全球造船、航运、渔业和海上勘探开采生产的大国之一。其中,船舶拆解业是国家发展循环经济,建设资源节约型和环境友好型社会的重要组成部分,通过对报废船舶的回收与安全环保拆解,使大量的废船资源得到充分的循环再利用,防止废船对环境的破坏。

  从废船处置角度看,废船不及时得到有效处置,对环境的危害巨大。而正规的、有资质的拆船厂是有严格作业规范和监管要求的,只要按照规范和要求做,能将废船拆解可能带来的污染控制至最低。但是,目前国内仍然存在大量没有拆船资质的船厂,被某些部门指定为某种船舶的“定点拆船厂”,拆解的随意性很大,船上垃圾和危废处理不规范或随意倾倒掩埋,容易造成环境污染。另外,行业的报废船舶流向管理、废船送拆环节等缺少监管,因此较容易出现废船经拼改装,继续从事非法航运生产,或流入非法拆解渠道的隐患。从废船交易来看,目前拆解的废船多是通过拍卖市场进行交易,由于缺少对参与竞标人拆船资质审核的法律法规要求和必要的审核机制,那些环保投入大、拆解成本高的正规拆船企业难以与无资质的企业、作坊进行公平竞争,行业整体发展不够规范。

  据工信部官方披露,2018年,中国造船三大指标以载重吨计国际市场份额均超过40%,继续保持世界领先;以修正总吨计造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占国际市场份额的36.3%、35.4%和35.8%,其中新接订单居第二位,完工量和手持订单量均位居第一。

  此外,在2018年,中国造船完工3458万载重吨,同比下降14%,其中海船为1100万修正总吨;新承接船舶订单量3667万载重吨,同比增长8.7%,其中海船为1077万修正总吨;手持船舶订单量8931万载重吨,比2017年底手持订单量增长2.4%,其中海船为2862万修正总吨,出口船舶占总量的89.1%。

  上世纪80年代,中国机电产品主要以金属制品、机械设备等初级产品出口为主,经过30多年的发展,机电设备出口品类由少到多,技术水平由低到高,市场竞争力由弱变强,整体结构已经发生了根本性变化。2018年,中国机电产品进出口总值为2.42万亿美元,同比增长11.5%;其中,出口额为1.46万亿美元,同比增长10.6%,占全商品出口总额的58.7%,与2017全年的58.4%基本持平;进口额为9655.6亿美元,同比增长13%,占全商品进口总额的45.2%,较2017年全年的46.4%降低1.2个百分点。目前,中国机电产品种类繁多,但设备系统效率普遍比较低,长期处于低效运行状态。未来,在国家倡导低碳、节能减排政策的推动下,节能机电设备推广应用将会出现实质性的进展。

  金属再生资源包括废钢铁、废有色金属、废稀有金属、废合金等,是可回收利用再生资源的重要组成部分。2018年,中国废钢铁及废有色金属合计回收量约为2.1亿吨,同比增长13.5%,在再生资源回收总量中的占比达到65%。而从回收价值来看,废钢铁和废有色金属是回收价值最高的两种再生资源。未来,中国金属再生资源回收量将持续快速增长,行业发展前景广阔。

  目前,中国金属再生资源行业已经形成了回收、拆解、分选、熔炼、加工、利用等完整的产业体系。但由于金属再生资源行业属于劳动密集型行业,在人口红利下,中国的金属再生资源行业中小型企业数量众多,加工方式以手工操作为主,机械化、自动化水平低,行业整体呈现小、散、乱的发展格局,抗风险能力弱,盈利水平低,行业整体实力规模难以壮大。在2015年,工信部发布的《钢铁产业调整政策》中提出,到2025年,我国炼钢的废钢比要达到30%,要基本建立起废钢铁加工配送体系。2017年以来,中国钢铁行业环保政策日益严厉、供给侧改革持续推进,电炉炼钢逐渐成为钢铁行业发展趋势,对废钢铁的需求持续增长。在政策的引导下,将有越来越多的大型企业进入金属再生资源行业布局,大量产能落后、环保不达标的小型企业将逐步退出市场,而规模大、实力强、机械化水平高的大型企业的市占率将持续提升,欧亿3注册中国金属再生资源行业迎来发展机遇,逐步向着规模化方向发展。

  中国废旧金属回收利用行业目前的主要问题是产业集中度较低。仅2007年,中国就有5000多家废旧有色金属回收利用企业,行业头部企业较少,多数企业的设备水平较低、加工技术落后、二次污染控制能力较差。高德娱乐登录此外,中国废旧金属回收利用行业还存在产能过剩的问题。目前,中国每年进口各类有色金属废料约700万吨左右,国内回收约200万吨左右,但目前已经投产和在建的产能已达到2000万吨,说明行业产能过剩。

  废钢是在生产生活工程中淘汰或者损坏的作为回收利用的废旧钢铁材料。一般说,废钢铁按其来源可以分为三类:自产废钢、社会废钢、进口废钢。目前,中国废钢回收处理行业的技术和设备的研制,大多是针对社会废钢中的“折旧废钢”。

  废钢行业涉及废钢回收、废钢加工配送等环节。针对废钢加工配送环节,国家不断出台相关准入标准。2013年以来,中国工业和信息化部节能与综合利用司分六批公布了符合《废钢铁加工行业准入条件》的企业名单;截止到2018年8月,全国已有254家符合准入标准能够提供废钢的加工配送的企业;而从企业的分布区域看,主要集中于华东地区,其次是华北地区和华南地区;从省份分布来看,江苏省废钢加工行业准入企业数量最多,6批共有33家企业入选,占所有批次企业数量比重高达13%;其次是湖北省,准入企业数量22家,占比8.7%;排在第三位的是安徽省,准入企业数量为20家,占比7.9%。总的来看,前9个省市的准入企业数量高达163家,占比为64.2%,其余20个省市地区的准入企业数量总占比为35.8%。

  2019年初,全国钢厂积极冬储,废钢价格小幅上涨;3月份后下游工程陆续启动,钢材需求逐步放量,电弧炉厂开始复工,废钢需求增加,价格易涨难跌;4月份税改落地,加之钢企下调废钢采购价,价格惯性弱势下行。之后在成材价格走高的带动下,废材差进一步扩大,钢企利润增加刺激电炉企业开工率和产能利用率的增加,废钢价格止跌回升,但是碍于钢价成本的制约,涨幅有限。5月份后成材价格开始回调,电弧炉利润下滑,钢厂欲打压废钢价格,但是考虑到铁矿石和焦炭持续走高,铁水成本居高不下,废钢需求较强,价格陷入涨跌两难格局。

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